Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Под влиянием переживаний драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами персонажей становятся люди из его окружения, включая загадочного иностранца, вдохновившего на создание мистического образа Воланда. Этот роман становится не просто литературным творением, а отражением всей сложности эпохи и человеческих судеб.
