Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в бескрайних песках. Их путь пролегает через пыльные города и забытые оазисы, где они слышат слухи о загадочном рейве на самой границе с Мавританией. Эта вечеринка, окутанная мифами, становится их единственной зацепкой в безжалостной пустыне.
Выжженные солнцем просторы и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов и тлеющей надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей спасение от гибели, рай от ада, в поисках последнего шанса на воссоединение семьи.
