В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, переживает тяжелейшую утрату. Его возлюбленная Алина гибнет в жестоком столкновении с членами тайной организации, веками охраняющей интересы мировых правителей. Эта трагедия пробуждает в нём яростное желание мести, толкая на опасный путь, где каждая тень может скрывать врага.
Раскрыв главную тайну своих противников, Карамора с ужасом осознаёт, что столкнулся с силами, превосходящими человеческое понимание. Те, кому он бросает вызов, черпают могущество из источников, лежащих за гранью земной реальности, что превращает его личную месть в битву за само будущее человечества.