Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни родственники — не предполагает, чем обернётся эта ссора. В воздухе витает лёгкое напряжение, но все воспринимают его как обычную дворянскую размолвку. Никто не догадывается, что через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.