1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его свита начинает сбивать с толку обывателей, заводя их в причудливые и загадочные ситуации. Однако за всей этой суетой и неразберихой скрывается иная, невидимая для простых смертных сторона визита Воланда.
Эта скрытая сторона оказывается куда более значимой, чем кажется на первый взгляд. Воланд и его свита не просто развлекаются, а выполняют некую высшую миссию, раскрывая истинную сущность людей и восстанавливая справедливость там, где она была попрана. Их действия, кажущиеся хаотичными и бессмысленными, на самом деле подчинены строгой логике и тайному замыслу.