Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но случайный проступок круто меняет его судьбу — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Монотонность службы и серая действительность заставляют его впервые усомниться в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Здесь его ждет ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
