В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но парни с треском провалили миссию. Однако Михалыч, известный своим терпением, дал им шанс искупить вину — нужно было всего лишь совершить обмен: чемодан набитый деньгами на такой же, но уже с наркотиками.
Казалось бы, простая операция, но на выходе из конторы Серегу и Саймона поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Теперь от действий двух незадачливых бандитов зависело не только выполнение задания, но и их собственная судьба в этом опасном криминальном мире.
