В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед стал главным свидетелем и даже участником всех мальчишеских проделок внука. Вместе они лазили по яблоням в соседском саду, рыбачили до рассвета и строили хитроумные ловушки для птиц. Эти летние приключения скрепили их необычную дружбу, подарив Максу бесценные воспоминания, которые теперь помогают ему пережить трудные времена.