Иван отмечает свой пятидесятый день рождения, окруженный любовью двух дочерей — сильной и смелой Марьи и юной колдуньи Софьи. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока не появляется колдун Северин с тревожным предсказанием о грядущей катастрофе. Его слова нарушают привычный уклад, заставляя семью столкнуться с неожиданной угрозой, способной разрушить всё, что им дорого.
Чтобы защитить отца и спасти родные земли, Софья отправляется в прошлую Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остается в городе, готовясь к битве с надвигающимся злом, которое угрожает не только Белогорью, но и будущему их семьи.